耐火材料是指耐火温度在1580℃以上的无机非金属材料,包括天然矿石(耐火原料)及按照一定的工艺制程的各种产品(耐火制品),具有一定的高温力学性能、良好的体积稳定性。
耐火材料是钢铁、有色金属、建材、化工和电力等行业的基础材料,其中钢铁行业对于耐火材料的需求占总需求的70%以上(图表1),故钢铁行业的规模决定了耐火材料的市场容量。
2016年以来随着房地产市场复苏以及基建投资的高速增长,钢铁需求明显回暖。2017年1至7月国内生铁和粗钢产量累计同比增速分别为3.5%和5.1%(图表2),粗钢表观消费量月度平均同比增速超过10%,且表观消费量同比增速呈现出逐月上升的趋势(图表3)。
钢铁行业需求稳步增长,必然会拉动今年耐火材料消费同步增长。目前国内经济增长表现出较强韧性,特别是制造业温和复苏,以及房地产投资增速保持正增长,都有利于推动未来钢材和耐火材料的消费。
采暖季环保限产或推动耐火材料消费增长
根据8月初河北省公布的采暖季错峰生产方案,全省焦化企业将限产30%。焦化企业很可能通过延长结焦时间的办法来降低生产负荷,所以采暖季限产并不会造成炼焦炉大面积停炉。
而采暖季限产对于炼铁和炼钢环节的影响则会较为严重。今年“2+26”城市采暖季钢铁行业限产,主要限制的是炼铁环节的高炉开工率。根据官方文件,高炉产能会被限制在50%的水平,而限产时间长达4个月,这很可能导致限产区域内的部分高炉停炉。如果高炉停炉,那么后续的部分炼钢环节也很可能同时停止生产。钢铁企业会利用这段时间,对高炉和转炉实施大修。
通常高炉的中修和大修都会更换耐火里衬,不同之处在于大修会更换高炉的所有耐火里衬(图表12)。而转炉的中修和大修也会根据实际情况,对转炉的耐火里衬进行部分或者全部更换。所以,如果采暖季限产期间钢铁企业集中检修,耐火材料需求很可能出现明显上升。
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